財務規劃
首先會了解每一位貴賓的價值觀與想要完成的財務目標,藉由財務健診分析,量身訂製個人、家庭、企業全生涯的財務藍圖,打造出可以實現夢想和目標的財富大樓,提供解決處方與調整財務現況的方式,完成合情合理且符合需求的財務規劃報告書,並協助相關客戶完成所需稅務、退休、資產倍增的規劃,進而達到財產保全與合意分配,並完成家族財富永續傳承。
報告書中,含有風險評估與建議,不管是人身個體、重要資產、未來財富,都需要有保險來保障,不但可以轉嫁風險,亦可避免或降低損失,確保在人生的旅途當中,有足夠的防火牆來保護,直到達成目標為止,歡迎來電或現場諮詢規劃囉!